10,000 रुपये ची SIP झाली तब्बल 13 कोटी ची

finance mutualfund marathi

फ्रँकलिन इंडिया प्राइमा फंड नावाचा ओपन-एंडेड इक्विटी फंड प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. फंडाचे मिड-कॅप स्टॉक्समध्ये 65% एक्सपोजर आहे आणि ते मिड-कॅप फंड म्हणून वर्गीकृत आहे. 1 डिसेंबर 1993 रोजी निधीची स्थापना झाल्यापासून सुमारे 29 वर्षे झाली आहेत. फंडाने गेल्या 20 वर्षांपासून सातत्याने प्रत्येक वर्षी लाभांश जाहीर केला आहे आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करू इच्छिणारे गुंतवणूकदार, निवृत्तीसाठी बचत, शिक्षणासाठी पैसे किंवा लग्नाला पाठिंबा देऊ इच्छिणारे गुंतवणूकदार या फंडात किमान पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करू शकतात. फंडाच्या दीर्घकाळातील एसआयपी कामगिरीचे परीक्षण करू या, कारण त्याने सुरुवातीपासून 19.05% ची सीएजीआर प्रदान केली आहे.

 

 

फ्रँकलिन इंडिया प्राइमा फंडाची SIP कामगिरी
₹10,000 च्या मासिक SIP ने तुमची एकूण गुंतवणूक ₹1.20 लाख ते ₹1.28 लाख वाढली , गेल्या वर्षी फंडाच्या 13.36% परताव्याचा विचार करता. ₹10,000 च्या मासिक SIP ने गेल्या तीन वर्षात तुमची एकूण गुंतवणूक ₹3.60 लाख ₹4.92 लाखांपर्यंत वाढली , त्या काळात फंडाने 21.39% वार्षिक परतावा दिला आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये फंडाच्या वार्षिक 15.56% परताव्यामुळे, ₹10,000 च्या मासिक SIP ने तुमची एकूण गुंतवणूक ₹6 लाख ते ₹8.85 लाख वाढली असती. गेल्या 7 वर्षांत, फंडाने 13.82% वार्षिक परतावा व्युत्पन्न केला आहे, म्हणून ₹10,000 च्या मासिक SIP ने तुमची एकूण ₹8.40 लाख गुंतवणूक ₹13.74 लाखात बदलली असती .

 

गेल्या 10 वर्षांत, फंडाने 15.59% वार्षिक परतावा व्युत्पन्न केला आहे, म्हणून ₹10,000 च्या मासिक SIP ने तुमची एकूण ₹12 लाख गुंतवणूक ₹27.15 लाखात बदलली असती. गेल्या 15 वर्षांत, फंडाने 16.57% वार्षिक परतावा व्युत्पन्न केला आहे, म्हणून ₹10,000 च्या मासिक SIP ने तुमची एकूण ₹18 लाख गुंतवणूक ₹70.70 लाखात बदलली असती . स्थापनेपासून, फंडाने 20.06% वार्षिक परतावा केला आहे, म्हणून ₹10,000 च्या मासिक SIP ने तुमची एकूण ₹34.70 लाख गुंतवणूक ₹13 Cr मध्ये बदलली असती.

 

 

फ्रँकलिन इंडिया प्राइमा फंडाचे प्रमुख तपशील
हा फंड आर जानकीरामन आणि अखिल कल्लुरी (7 फेब्रुवारी 2022 पासून प्रभावी) संदीप मनाम (परकीय सिक्युरिटीजसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी समर्पित) द्वारे व्यवस्थापित केला जातो. फ्रँकलिन इंडिया प्राइमा फंड-ग्रोथकडे 30/09/2022 पर्यंत ₹7598.57 कोटी मासिक सरासरी AUM सह व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) ₹7752.89 कोटी आहे आणि 18 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत फंडाची NAV ₹1,515.41 आहे. फंड निफ्टी मिडकॅप 150 निर्देशांकाच्या विरुद्ध बेंचमार्क आहे. फंडाचा पोर्टफोलिओ टर्नओव्हर रेशो 36.19%, मानक विचलन 7.04%, बीटा रेशो 0.90 आणि शार्प रेशो 0.46 आहे.

 

 

 

नियमित पर्यायामध्ये खर्चाचे प्रमाण 1.88% असते तर थेट पर्यायामध्ये 1.09% खर्चाचे प्रमाण असते. बँका, ग्राहकोपयोगी वस्तू, किरकोळ विक्री, वित्त आणि आरोग्यसेवा सेवांचे शीर्ष 5 उद्योग वाटप या फंडात आहे. फेडरल बँक लि., आयसीआयसीआय बँक लि., क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज कंझ्युमर इलेक्ट्रिकल्स लि., दीपक नायट्रेट लि., मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लि., या फंडाचे शीर्ष होल्डिंग आहेत. फंडाचे इक्विटी सिक्युरिटीजकडे 96.93% एक्सपोजर आहे ज्यात 16.4% लार्ज-कॅप स्टॉक, 68.14% मिड-कॅप स्टॉक आणि 12.39% स्मॉल-कॅप स्टॉक आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top